Fachberater für Vermögens- & Finanzplanung (DStV e.V.) 2010

5. und 6. Lehrgang 2010 in Düsseldorf/Neuss und Frankfurt/a.M.

In Kooperation mit

Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.

Fachliche Leitung

• Prof. Dr. Hartmut Bieg, Universität des Saarlandes, Saarbrücken
• Wolfgang Fahlbusch, Rechtsanwalt, langjähriger Dozent in der Fachanwaltsausbildung der DeutschenAnwaltAkademie sowie der Prüfer der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, mönigundpartner, Berlin
• Uwe Scharff, Rechtsanwalt, Leiter der Rechtsabteilung der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH und der GEFA Leasing GmbH, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundesverbandes Deutscher Leasingunternehmen, Wuppertal

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Für den Mandanten ist ihr Steuerberater der erste Ansprechpartner, wenn es

• um die unternehmerische Finanzplanung geht,
• um die private Vermögens- und Vorsorgeplanung (bis hin zur Vermögensberatung),
• um die Kreditbeschaffung für das Unternehmen (bis hin zur Begleitung der Kreditverhandlungen mit der Bank).

Unter der werbewirksamen Bezeichnung "Fachberater für Vermögens- & Finanzplanung (DStV e.V.)" können Sie Ihre Spezialkompetenz auf diesen zunehmend nachgefragten Beratungsfeldern überzeugend dokumentieren.

Der Lehrgang steht unter der Leitung renommierter Experten der Finanzwirtschaft und des Bankrechts:

• Prof. Dr. Hartmut Bieg, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Bankbetriebslehre der Universität des Saarlandes
• Wolfgang Fahlbusch, Rechtsanwalt, langjähriger Dozent in der Fortbildung von Führungskräften von Banken und Sparkassen sowie der Prüfer der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Rechtsanwälte Mai Mönig Fahlbusch, Berlin
• Uwe Scharff, Rechtsanwalt, Leiter der Rechtsabteilung der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH und der GEFA Leasing GmbH, Wuppertal
• Dr. Eckhard M. Theewen, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- & Kapitalmarktrecht, Dr. Theewen Bankrechtspraxis Düsseldorf
• Prof. Dr. Bernd von Eitzen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Dipl. Kaufmann, Professur für Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach

Seien Sie bei den ersten, die die vom DStV neugeschaffene Fachberaterbezeichnung für Vermögens- & Finanzplanung führen!

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Termine der Infoveranstaltungen finden Sie in Kürze hier.

Lehrgangskonzeption

• 7 Unterrichtseinheiten – 18 Unterrichtstage, 120 Zeitstunden
• Kurszeiten: 9-12.15 Uhr, 13.30-17.30 Uhr
• Leistungskontrollen (LK): Samstag 9.30 - 12.00 Uhr, 13.30 – 16.00 Uhr

Inhalte und Dozenten

VFP 1 (2-tägig)

Kapitalanlagerecht – Anlageberatung und -vermittlung – Haftungsrisiken des Emittenten – Rechtliche Konstruktion der Anlagen – Vermögensverwaltung – Rechtsstellung des Aktionärs – Depot-, Investment-, Konsortial- und Emissionsgeschäft

Dr. Eckhard M. Theewen, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- & Kapitalmarktrecht, Düsseldorf

VFP 2 (3-tägig)

Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Finanzplanung und des Kreditgeschäfts (u.a. Leverage-Effekt, Asset Backed Securities, Sonderformen der Finanzierung) – Finanzplanung (Aufbau von Finanzplänen, notwendige Anpassungsmaßnahmen bei prognostizierten Unterdeckungen )

Prof. Dr. Hartmut Bieg, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

VFP 3 (2-tägig)

Kennzahlenanalyse als Grundlage der Unternehmenskaufentscheidung (finanz- & erfolgswirtschaftliche Analyse) – Investitionsrechnung (dynamische Verfahren) – Investitionsstrategien – Risikoprofilanalyse – Unternehmensbewertung – Anlagenanalyse

Prof. Dr. Bernd von Eitzen, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Dipl. Kaufmann, Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsprüfung und Steuerrecht, Mönchengladbach

VFP 4 (3-tägig)

Bankvertrag und Geschäftsverbindung – AGB – KreditvertragsrechtI (Kreditvertrag, Basel II, Rechtsfragen der Existenzgründung, Kündigung des Kreditvertrags und Rechtsfolgen) – Leasing und Factoring

Wolfgang Fahlbusch, Rechtsanwalt, langjähriger Dozent in der Fachanwaltsausbildung der DeutschenAnwaltAkademie sowie der Prüfer der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, mönigundpartner, Berlin
Uwe Scharff, Rechtsanwalt, Leiter der Rechtsabteilung der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH und der GEFA Leasing GmbH, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundesverbandes Deutscher Leasingunternehmen, Wuppertal

VFP 5 (3-tägig)

Grundlagen der Finanzierungs- und Vermögensberatung – Private Finanzplanung und private Vorsorgeplanung – Asset Allocation– Portfoliotheorie – Spezielle Anlageformen: Renten-/ Lebensversicherung, Immobilien

Michael-Stephan Kornau, M.A.E., Certified Financial Planner (CFP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP), Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School), Geprüfter Finanzplaner nach DIN ISO 22222, Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT e.V.)
Thorsten Leidig, Certified Financial Planner (CFP), Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt, Finanzökonom (ebs)

VFP 6 (3-tägig)

Kreditvertragsrecht II (Sonderfälle, Verbraucherkredit, Hypothekendarlehen, Bauträgerkredit, öffentliche Darlehen) – Kreditsicherungsrecht – Strategie und Taktik der Kreditverhandlung – Kreditentscheidungsprozesse der Banken – Kreditwesengesetz (KWG) – Zivil- und strafrechtliche Haftungsrisiken des Beraters

Wolfgang Fahlbusch, Rechtsanwalt, langjähriger Dozent in der Fachanwaltsausbildung der DeutschenAnwaltAkademie sowie der Prüfer der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, mönigundpartner, Berlin
Alexander Frhr. von Fürstenberg, Rechtsanwalt, Geschäftsführer Fachseminare von Fürstenberg, Freiburg

VFP 7 (2-tägig)

Wiederholung/Vertiefung und Fallstudien

Wolfgang Fahlbusch, Rechtsanwalt, langjähriger Dozent in der Fachanwaltsausbildung der DeutschenAnwaltAkademie sowie der Prüfer der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, mönigundpartner, Berlin
Prof. Dr. Hartmut Bieg, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Kursorte und Termine

Der Wechsel zwischen den Kursorten ist problemlos möglich, da alle Unterrichtseinheiten identisch sind.

Frankfurt
VFP 1	29.04.2010 - 30.04.2010	Offenbach, Best Western Macrander Hotel
VFP 2	10.06.2010 - 12.06.2010	Frankfurt, Best Western Hotel Friedberger Warte
VFP 3	01.07.2010 - 03.07.2010	Offenbach, Achat Plaza
VFP 4 der 3. Tag von Herrn Scharff wurde auf den 1.7.2010 zur Einheit VFP 3 vorverlegt.
VFP 4	31.08.2010 - 01.09.2010	Frankfurt, Hotel Columbus Seligenstadt
VFP 5	29.09.2010 - 01.10.2010	Frankfurt, Hotel Columbus Seligenstadt
VFP 6	04.11.2010 - 06.11.2010	Frankfurt, Hotel Columbus Seligenstadt
VFP 7	01.12.2010 - 02.12.2010	Frankfurt, Hotel Columbus Seligenstadt
LK	17.12.2010	Frankfurt, Hotel Columbus Seligenstadt

Kursunterlagen

Skripten mit Fallbeispielen, Übersichten, Checklisten (10 Bände), Fallsammlungen und Fallstudien zur Vermögens- & Finanzplanung.

Die Seminarunterlagen stehen nach Anmeldebestätigung online zum Download zur Verfügung (mit Teilnehmerpasswort).

Gebühr

(zzgl. Mehrwertsteuer)

€ 3.500,- Mitglieder der DStV-Verbände

€ 3.800,- alle anderen Teilnehmer

€ 120,- Teilnahme an den beiden Leistungskontrollen

Die Gebühr ist zahlbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung/Rechnung oder in zwei Teilbeträgen (nach Anmeldebestätigung sowie 10 Tage vor der vierten Unterrichtseinheit).

Sonderrabatt: 15% für den zweiten und weitere Teilnehmer aus einer Kanzlei oder ehemalige Teilnehmer eines anderen DStV-Fachberaterlehrgangs.

Kostenlos: Alle Teilnehmer erhalten für die Dauer von 4 Monaten Zugriff auf das Fachportal Steuerrecht (siehe Anmeldung).

Erwerb der Fachberaterbezeichnung

Nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang und den Leistungskontrollen (zwei 2,5-stündige Aufsichtsarbeiten) verleiht der Deutsche Steuerberaterverband bei Vorliegen der erforderlichen Nachweise über praktische Erfahrungen auf Antrag die Bezeichnung „Fachberater für Vermögens- & Finanzplanung (DStV e.V.)“.

Wichtig: Die Bezeichnung „Fachberater für ... (DStV e.V.)“ darf geführt und werblich genutzt werden (vgl. Pressemitteilung der BStBK und des DStV vom 9. April 2008).

Die Fachberaterrichtlinien des DStV (www.dstv.de) verlangen die Zulassung nach § 3 StBerG sowie den Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse und praktischer Er­fah­­rungen auf dem Gebiet der Vermögens- & Finanzplanung.

1. Der Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse wird er­bracht durch die erfolgreiche Teilnahme an einem vom DStV anerkannten oder vom DStI und seinen Mitgliedsverbänden veranstalteten Fachlehrgang. Dieser muss eine Mindestdauer von 120 Zeitstunden in allen relevanten Bereichen des Fachgebiets umfassen. Die erfolgreiche Teilnahme ist durch zwei bestandene schriftliche Klausurarbeiten nachzuweisen, die insgesamt eine Bearbeitungszeit von mindestens 270 Minuten umfassen.
2. Der Nachweis besonderer praktischer Erfahrungen ist erst bei Antragstellung gegenüber dem Fachausschuß des DStV zu führen. Er verlangt eine vor der Antragstellung durchgängig mindestens drei Jahre ausgeübte Tätigkeit als Person nach § 3 StBerG und zwei Fälle, die der Antragsteller persönlich auf dem Gebiet der Vermögens- & Finanzplanung bearbeitet hat oder fünf Fälle bei weniger als dreijähriger Berufstätigkeit.

[Die nachzuweisenden Fälle müssen entweder eine Beratung oder eine Gutachtertätigkeit oder eine sonstige Tätigkeit auf dem Gebiet der Vermögens- & Finanzplanung sein.]

Anmeldung