Fachberater für Vermögens- & Finanzplanung (DStV e.V.) 2011

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Für den Mandanten ist sein Steuerberater der erste Ansprechpartner, wenn es um die unternehmerische Finanzplanung geht, um die private Vermögens- und Vorsorgeplanung (bis hin zur Vermögensberatung), um die Kreditbeschaffung für das Unternehmen (bis hin zur Begleitung der Kreditverhandlungen mit der Bank).

Hinweis: Chancen und Tätigkeitsfelder für StB, vBP, WP auf dem Gebiet der Vermögens- & Finanzplanung sind ausführlich dargestellt in zwei Fachaufsätzen von Theewen und Fahlbusch, Stbg 2010, Heft 1 und Heft 2 (Januar und Februar 2010).

Unter der werbewirksamen Bezeichnung „Fachberater für Vermögens- & Finanzplanung (DStV e.V.)“ können Sie Ihre Spezialkompetenz auf diesen zunehmend nachgefragten Beratungsfeldern überzeugend dokumentieren.

Die fachliche Leitung des Lehrgangs liegt in den Händen bundesweit renommierter Experten:

❱ Prof. Dr. Hartmut Bieg, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

❱ Wolfgang Fahlbusch, Rechtsanwalt, langjähriger Dozent in der Fortbildung von Führungskräften von Banken und Sparkassen sowie der Prüfer der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Rechtsanwälte Mai Mönig Fahlbusch, Berlin

❱ Uwe Scharff, Rechtsanwalt, Leiter der Rechtsabteilung der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH und der GEFA Leasing GmbH, Wuppertal

❱ Marko Sabrowsky, Rechtsanwalt und Syndikus, Hannover

❱ Prof. Dr. Bernd von Eitzen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Dipl. Kaufmann, Professur für Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach

Seien Sie bei den ersten, die die vom DStV neugeschaffene Fachberaterbezeichnung für Vermögens- & Finanzplanung führen!

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Termine der Infoveranstaltungen finden Sie hier.

• 7 Unterrichtseinheiten – 18 Unterrichtstage, 120 Zeitstunden
• Kurszeiten: 9-12.15 Uhr, 13.30-17.30 Uhr
• Leistungskontrollen (LK): Samstag 9.30-12.00 Uhr, 13.30–16.00 Uhr

Skripten mit Fallbeispielen, Übersichten, Checklisten (10 Bände), Fallsammlungen und Fallstudien zur Vermögens- & Finanzplanung.

Die Seminarunterlagen stehen nach Anmeldebestätigung online zum Download zur Verfügung (mit Teilnehmerpasswort).

(zzgl. Mehrwertsteuer)

€ 3.500,- Mitglieder der DStV-Verbände

€ 3.800,- alle anderen Teilnehmer

€ 120,- Teilnahme an den beiden Leistungskontrollen

Die Gebühr ist zahlbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung/Rechnung oder in zwei Teilbeträgen (nach Anmeldebestätigung sowie 10 Tage vor der vierten Unterrichtseinheit).

Sonderrabatt: 15% für den zweiten und weitere Teilnehmer aus einer Kanzlei oder ehemalige Teilnehmer eines anderen DStV-Fachberaterlehrgangs.

Kostenlos: Alle Teilnehmer erhalten für die Dauer von 4 Monaten Zugriff auf das Fachportal Steuerrecht (siehe Anmeldung).

Nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang und den Leistungskontrollen (zwei 2,5-stündige Aufsichtsarbeiten) verleiht der Deutsche Steuerberaterverband bei Vorliegen der erforderlichen Nachweise über praktische Erfahrungen auf Antrag die Bezeichnung „Fachberater für Vermögens- & Finanzplanung (DStV e.V.)“.

Wichtig: Die Bezeichnung „Fachberater für ... (DStV e.V.)“ darf geführt und werblich genutzt werden (Entscheidung des BFH vom 23. Februar 2010 – Näheres dazu finden Sie auf dieser Homepage unter der Rubrik Fachberaterlehrgänge/Mitteilungen).

Die Fachberaterrichtlinien des DStV (www.dstv.de) verlangen die Zulassung nach § 3 StBerG sowie den Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse und praktischer Er­fah­­rungen auf dem Gebiet der Vermögens- & Finanzplanung.

1. Der Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse wird er­bracht durch die erfolgreiche Teilnahme an einem vom DStV anerkannten oder vom DStI und seinen Mitgliedsverbänden veranstalteten Fachlehrgang. Dieser muss eine Mindestdauer von 120 Zeitstunden in allen relevanten Bereichen des Fachgebiets umfassen. Die erfolgreiche Teilnahme ist durch zwei bestandene schriftliche Klausurarbeiten nachzuweisen, die insgesamt eine Bearbeitungszeit von mindestens 270 Minuten umfassen.
2. Der Nachweis besonderer praktischer Erfahrungen ist erst bei Antragstellung gegenüber dem Fachausschuß des DStV zu führen. Er verlangt eine vor der Antragstellung durchgängig mindestens drei Jahre ausgeübte Tätigkeit als Person nach § 3 StBerG und zwei Fälle, die der Antragsteller persönlich auf dem Gebiet der Vermögens- & Finanzplanung bearbeitet hat oder fünf Fälle bei weniger als dreijähriger Berufstätigkeit.

[Die nachzuweisenden Fälle müssen entweder eine Beratung oder eine Gutachtertätigkeit oder eine sonstige Tätigkeit auf dem Gebiet der Vermögens- & Finanzplanung sein.]