Was sind die Inhalte der Fortbildungsreihe Family Officer Kompakt?
WebF01
MODUL 1 - Einführung
Dozent: Prof. Dr. Swen O. Bäuml
- Bedarf und Zielsetzung von Family Offices / Private Offices / Familienholdings
- Grundmodelle, Strukturen und Profile von Family Offices
- Kernkompetenzen eines Family Office(r)s
- Governance und Nachfolgemanagement
- „Consigliere“ versus neutraler Dienstleister?
- Family Office als Identitätswahrer
- Dienen und Führen – der Family Officer im Spannungsfeld
- Kosten eines Family Offices – ab wann „lohnt“ es sich?
WebF02
MODUL 2 – Regulatorisches Umfeld für das Family Office
Dozentin: Nicole Schreiber
- Regulatorische Rahmenbedingungen für Family Offices als Chance und Risiko zugleich
- Konfliktfeld Berufsrecht, Konfliktfeld BaFin-Aufsicht
- Erlaubte Steuerberatung? Steuererklärungen, Compliance-Themen
- Investmentstrukturen, Club-Deals, Family & Friends
- Risikomanagement und strategische Steuerung: Reporting als Schlüssel
- „Make-or-Buy“? – Outsourcing versus (strategische) Kernkompetenz
WebF03
MODUL 3 – Nachsteuerrendite zählt: steueroptimierte Vermögensverwaltung
Dozent: Dietmar Arzner
- Vergleich liquider Anlagen in vermögensverwaltenden und / oder gewerblichen Einheiten (GbR, GmbH & Co. KG, GmbH etc.)
- Immobilieninvestments „richtig gemacht“
- Erbschaftsteuer versus Ertragsteuer – ein Widerspruch?
- Best Practice-Beispiele
WebF04
MODUL 4 – Erfolgreiche Family Offices planen langfristig
Dozentin: Nicole Schreiber
- (Nachhaltige) Anlagestrategie als Erfolgsgarant: Relevante Faktoren, Erstellung, Beratung zur Strategic Asset Allocation (SAA)
- Family Office als Anlagevehikel oder als beratende Einheit
- Unterschiede, Vor- und Nachteile
- Unterschiede in der Anforderung an Reporting und Personalprofile
- Gesellschaftsverträge bei Familienunternehmen als Voraussetzung für steueroptimale Nachfolgen und als Instrument der Streitvorbeugung
- Best Practice-Beispiele
WebF05
MODUL 5 – Große Betriebs- und Privatvermögen im Brennpunkt der Debatten
Dozent: Sergej Müller
- Vermögensteuer, Vermögensabgabe und neuer Lastenausgleich – quo vadis?
- Asset Protection – im Privaten wie Betrieblichen: Wie geht das?
- Stiftung & Co.: Inlands- versus Auslandsstiftung, Familienstiftung und Doppelstiftungsmodelle
- Wegzug als Lösung?
