Zertifizierter Family Officer (FvF)

Family Offices nehmen in der ganzheitlichen strategischen Beratung der Familie bzw. des Vermögensinhabers eine klassische Querschnittsfunktion rund um die Themen

• Strategie und Nachfolge,
• Asset Allocation, Reporting und Controlling,
• Investments, sowie
• Recht und Steuern

ein. Mitarbeiter eines Family Offices haben typischerweise in einer Disziplin eine besonders stark ausgeprägte Kompetenz und eignen sich Kompetenzen in den anderen Disziplinen sukzessive an. Vor diesem Hintergrund soll der 13-tägige Lehrgang „Zertifizierter Family Officer (FvF)“ einem multidisziplinären Teilnehmerfeld ein solides Fachwissen als Grundlage für den weiteren Kompetenzaufbau und die Arbeit in einem Family Office auf hohem fachlichem Niveau vermitteln. Neben den Basismodulen (Grundlagen, Rechts und Steuern, Unternehmens- und Vermögensnachfolge, Asset Allocation, Controlling und Management sowie Investments) sollen künftig zusätzlich optional besuchbare fachliche Veranstaltungen in kürzeren Onlineformaten sowie als vollständiges Modul sowohl zu Grundlagen- und Spezialthemen sowie zu aktuellen Entwicklungen angeboten werden.

Dazu gehören die Formate

• „Family Office kompakt“ – der kleine Bruder des Lehrgangs im Online-Format
• „Family Office Inside“ – Webinarreihe zu aktuellen Praktikerthemen
• „Family Office Advanced“ – Vertiefungsmodule für Experten (in Vorbereitung für 2026/2027)

Obgleich Family Officer meist echte „Praktiker“ sind, soll das Lehrgangsniveau in fachlicher Hinsicht durch eine stärkere wissenschaftliche Begleitung insgesamt erhöht werden. Das soll durch die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats erreicht und auch nach außen sichtbar gemacht werden.

Der wissenschaftliche Beirat begleitet insbesondere die fachliche Leitung und die Geschäftsführung des Lehrgangs inhaltlich und strategisch. Er bringt Impulse aus Wissenschaft und Praxis ein und fungiert als Bindeglied zwischen Lehrgang, Forschung und Family-Office-Branche. Er setzt sich aus hochkarätigen Persönlichkeiten aus einschlägigen wissenschaftlichen Instituten (z. B. Universitäten, Forschungszentren), Praktikern aus Family Offices, Banken und Beratungen aus dem DACHLI-Raum zusammen.

Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats sind u.a.

• Dietmar Arzner, LGT (Liechtenstein)
• Dr. Christoph Deneke, Dr. Deneke Family Office
• Dr. Caroline Pötsch-Hennig, J.P. Morgan
• Gregor Schiff, Goldman Sachs (Schweiz)
• Dr. Niklas Schmidt, Wolf Theiss (Österreich)
• Prof. Dr. Jens Schönfeld
• Dr. Yvonne Schuchter-Mang, LeitnerLeitner (Österreich)
• Dr. Claudia Suter, Homburger (Schweiz)
• Prof. Dr. Martin Wenz, Universität Liechtenstein

Zertifizierung und Titel

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs und bestandenen Prüfungen erwerben Sie auf Antrag den Titel „Zertifizierter Family Officer (FvF)“. Der Titel wird auf Antrag von einem unabhängigen Zertifizierungsgremium verliehen. Er macht Ihre Kompetenz sichtbar und führt zur Aufnahme in die öffentliche Liste zertifizierter Family Officer.

Durch regelmäßige Fortbildungen (20 Stunden alle zwei Jahre) bleiben Sie zertifiziert und sichern dauerhaft die Aktualität Ihres Fachwissens. Die Zertifizierungsrichtlinien können Sie hier einsehen.

Zertifizierungsbeirat
Der unabhängige Zertifizierungsbeirat entscheidet zweimal im Jahr über die erstmalige Vergabe oder Verlängerung um zwei Jahre des Titels "Zertifizierter Family Officer (FvF)". Das Gremium besteht aus drei erfahrenen und unabhängigen Persönlichkeiten:

• Dr. Henning Schröer
• Klaus Michalowski
• Matthias Ruppert

Der Lehrgang zum Zertifizierten Family Officer (FvF) adressiert den steigenden Bedarf an qualifizierten Fach- und Führungskräften in Family Offices sowie an einer fundierten Spezialisierung für Vermögensverwalter, die im Umfeld großer Privatvermögen tätig sind. In einem zunehmend professionellen, internationalen und regulierungsgeprägten Marktumfeld gewinnen nachvollziehbare Qualitätsstandards, klare Rollenprofile und interdisziplinäre Kompetenz zunehmend an Bedeutung.

Der Family Office Lehrgang schafft eine strukturierte und praxisorientierte Grundlage für Mitarbeiter und Entscheidungsträger aus unterschiedlichen Fachrichtungen (z. B. Vermögensverwaltung, Recht, Steuern, Investment Management), die ihre Rolle im Family Office systematisch weiterentwickeln wollen. Ziel ist es, vorhandene Spezialkompetenzen gezielt zu ergänzen und ein gemeinsames professionelles Verständnis der Tätigkeit eines Family Officers zu etablieren.

Family Offices agieren an der Schnittstelle von Vermögensstrukturierung, Governance, Nachfolge, Investmentsteuerung sowie rechtlich-steuerlicher Koordination. Trotz dieser hohen Verantwortung existieren bislang weder verbindliche Berufsstandards noch eine einheitliche Qualifikationsdefinition für Family Officer. Genau hier setzt der Lehrgang an: Er leistet einen Beitrag zur Standardisierung von Kernkompetenzen und zur qualitativen Weiterentwicklung der Family-Office-Branche.

Durch die Zertifizierung als Family Officer (FvF) erhalten Absolventen ein anerkanntes Gütesiegel, das fachliche Qualifikation, Praxisnähe und Unabhängigkeit dokumentiert. Für Arbeitgeber und Familien stellt dies einen relevanten Orientierungsmaßstab bei Auswahl, Benchmarking und Qualitätssicherung dar.

Der Lehrgang vermittelt interdisziplinäres Wissen entlang der zentralen Handlungsfelder im Family Office – insbesondere in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Investmentstrategie, Recht und Steuern, Governance, Nachfolge sowie Organisation und Risikomanagement. Dabei steht nicht die theoretische Abbildung einzelner Disziplinen im Vordergrund, sondern deren integrierte Anwendung in der Praxis von Family Offices.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung der interdisziplinären Kommunikationsfähigkeit sowie auf der Entwicklung eines professionellen Rollenverständnisses als Family Officer. Dies macht den Lehrgang zugleich zu einer hochwertigen Spezialisierung für Vermögensverwalter, die ihre Tätigkeit konsequent an den Bedürfnissen vermögender Familien ausrichten wollen.

Der Lehrgang ist konsequent praxisorientiert konzipiert und auf die Anforderungen des beruflichen Alltags zugeschnitten. Renommierte Referenten aus Praxis und Wissenschaft, eine modulare Struktur sowie die begleitende Qualitätssicherung durch eine erfahrene Lehrgangsleitung gewährleisten ein hohes fachliches Niveau. Unabhängigkeit, Neutralität und Integrität bilden dabei zentrale Leitprinzipien.

Mit diesem Anspruch positioniert sich der Lehrgang als führender Family Office Lehrgang im deutschsprachigen Raum und als nachhaltige Qualifikationsplattform für angehende und erfahrene Family Officer.