Zertifizierter Family Officer (FvF)

Kurse 2024/2025:
  • 05.12.2024 München
  • 15.05.2025 Stuttgart
Zeitaufwand:
  • 4 Monate
  • 13 Unterrichtstage

Interdisziplinäre Wissensvermittlung

Family Officer müssen Generalisten sein.
Wir helfen Ihnen dabei!

Interdisziplinäre Wissensvermittlung

Recht, Steuern, Investmentstrategie, Organisations-, Prozess- & Struktur-Know-How, Family Governance-, Nachfolge- & Führungskompetenz: Zur Steigerung der interdisziplinären Kommunikationsfähigkeit in und für Family Offices leistet der Lehrgang einen Beitrag zur Schaffung eines persönlichen Mehrwerts für Absolventen und Arbeitgeber.

Allerhöchste fachliche Kompetenz

16 Top-Dozenten, für jedes Teilrechtsgebiet

Allerhöchste fachliche Kompetenz

Die Dozenten sind ausgewiesene Experten Ihres Fachs, meist mit jahrelanger Vortrags- und Lehrerfahrung. Mit ihrer praktischen Erfahrung im jeweiligen Teilgebiet setzen sie die richtigen Schwerpunkte.

Keine versteckten Kosten

Faires Widerrufsrecht & kostenfreie Fachliteratur

Keine versteckten Kosten

Bis vier Wochen vor Lehrgangsbeginn können Sie Ihre Anmeldung kostenfrei widerrufen. Zudem erhalten Sie Zugang zu aktueller Rechtsprechung und führenden Lehrbüchern durch das "Beratermodul Kapp/Ebeling Erbschaftsteuerrecht" und das "Beratermodul Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht" der Online-Datenbank des Verlags Dr. Otto Schmidt. Die Anschaffung zusätzlicher Literatur nicht erforderlich!

Herausragendes didaktisches Konzept

Bestens auf Prüfung und Praxis vorbereitet

Herausragendes didaktisches Konzept

Die fachliche Leitung bietet die Gewähr für ein schlüssiges didaktisches Konzept und abgestimmte, vollständige Lehrinhalte. Der Lehrgangsaufbau fußt auf über 15-jähriger Erfahrung in der Konzeption von Lehrgängen und exzellenter Vorbereitung auf die Fachprüfungen.

Begleitende Skripte

Strukturierte Skripte helfen Ihnen, das Gelernte zu Papier zu bringen

Begleitende Skripte

Sie möchten vorab einen Blick in die Seminarunterlagen werfen?

Dann besuchen Sie unsere Mediathek, wo Sie auch das ausführliche Programm dieses Lehrgangs sowie diverse Videos zu unseren Veranstaltungen finden.

Video zum Zertifizierungslehrgang Family Office

Das zeichnet den Kurs aus – kurz und verständlich erklärt:

  • Anspruch
  • Zielsetzung
  • Inhalte
Ablauf Zertifizierter Family Officer

So werden Sie Zertifizierter Family Officer

Der von Fürstenberg Kursablauf für Ihren maximalen Lernerfolg.

FO 1 FO 2 FO 3 FO 4 FO 5

Vertiefende Seminare

Das notwendige Spezialwissen vermitteln Ihnen unsere Dozenten persönlich

LK 1 LK 2 LK 3 LK 4

Klausuren gemäß § 2 Abs. 3 Zertifizierungsrichtlinien

Geschafft. Sie sind Zertifizierter Family Officer (FvF).

Kursorte, Termine und Lehrganginhalte

München 2024/2025
Datum Seminar Kursort
05.12 - 07.12.2024 FO 2 FO 2 München 2024/2025
Holiday Inn Westpark

Anschrift
Albert-Rosshaupter-Str.45
81369 München

Telefon
089/411 1130

https://www.ihg.de/holidayinn-westpark

15.01 - 17.01.2025 FO 3 FO 3 München 2024/2025
Eden Hotel Wolff

Anschrift
Arnulfstr. 4
80335 München

Telefon
089/55115-0

https://www.eden-hotel-wolff.de

05.02 - 08.02.2025 FO 4 FO 4 München 2024/2025
Eden Hotel Wolff

Anschrift
Arnulfstr. 4
80335 München

Telefon
089/55115-0

https://www.eden-hotel-wolff.de

27.02 - 01.03.2025 FO 5 FO 5 München 2024/2025
Eden Hotel Wolff

Anschrift
Arnulfstr. 4
80335 München

Telefon
089/55115-0

https://www.eden-hotel-wolff.de

Stuttgart 2025
Datum Seminar Kursort
15.05 - 06.09.2025 FO 2025 Zertifizierter Family Officer 2025 genaue Termine folgen vsl. Ende November
Frankfurt 2025
Datum Seminar Kursort
27.09 - 13.12.2025 FO 2025 Zertifizierter Family Officer 2025 genaue Termine folgen vsl. Ende November

Ihre persönliche Beraterin

Frau Anja Grunert-Schumacher

Tel.: 0221 93738 662
Fax: 0221 93738 968

Lernen von der Elite - Dozenten für Ihren Lehrgang

Bereiten Sie sich auf Ihre Prüfung und die Praxis als Zertifizierter Family Officer vor.
Alle von Fürstenberg Dozenten sind didaktisch geschult und vermitteln Lerninhalte mit hohem Praxisbezug.

Dietmar Arzner, LL.M.
Geschäftsführer der INFOB Family Office AG in Liechtenstein
Prof. Dr. Swen Bäuml
Inhaber von INFOB – dem „Family Office für Family Offices“
Dr. Christoph Deneke
Rechtsanwalt & Mediator, geschäftsführender Gesellschafter Dr. Deneke - Family Office GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft
Dr. Cordula Haase-Theobald
Managing Director, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Dr. Frank Halter
Geschäftsführender Inhaber, St. Galler Nachfolge
Markus Jesberger
Geschäftsführender Gesellschafter, Segura & Jesberger GmbH
Dr. Christoph Kind
Chief Investment Officer, Marcard, Stein & Co AG
Frank Kratochwil
Coach, GF, Team Managment GmbH und Frank Kratochwil Coaching e.K.
Klaus Kuder
Geschäftsführer Kuder Familypartner GmbH
Andreas Loretz
Bereichsleiter Deutschland / Österreich, LGT Bank AG
Sergej Müller
Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht, INFOB PartGmbB
Dr. Florian Oppel, LL.M.
Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner, YPOG PartG mbB
Dr. Christoph Pitschke
Managing Partner/Geschäftsführer der German American Realty GmbH
Pekka Sagner
Economist für Wohnungspolitik und Immobilienökonomik, Institut der deutschen Wirtschaft
Nicole Schreiber
Steuerberaterin, Geschäftsführerin INFOB Family Office GmbH
Thomas Segura
Geschäftsführender Gesellschafter, Segura & Jesberger GmbH

Das sagen unsere Teilnehmer

Die Dozenten waren über den gesamten Kurs hinweg sehr gut, wobei Herr Prof. Dr. Bäuml und Herr Dr. Halter nochmals herausstachen. Alles in allem war ich sowohl mit dem Kurs, als auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, äußerst zufrieden.

Bernd Gottwick
GKP Gottwick Steuerberatungsgesellschaft mbH

Das ist unseren Dozenten wichtig

Der Zertifizierungslehrgang ermöglicht erfahrenen Family Officern, Newcomern, Unternehmern und Dienstleistern einen multidisziplinären Einblick und Überblick in die vielfältigen Themen der Steuerung und Beratung großer Vermögen aller Assetklassen, in den Aufbau und die Organisation von Family Offices und das große Potenzial professioneller Single und Multi Family Office als Serviceeinheiten. Der Lehrgang formt sprachfähige Generalisten mit Tiefgang und ermöglicht die Teilhabe an einem einzigartigen Alumni Netzwerk.

Prof. Dr. Swen Bäuml
Steuerberater, Wirtschaftsjurist, INFOB PartGmbB

Kosten

Was kostet der Zertifizierungslehrgang Family Officer?

Lehrgangsgebühr 6.700 €
10% Nachlass für Teilnehmer der Webinar-Reihe "Family Office kompakt" - 670 €

Bei Bedarf ermöglichen wir Ihnen gerne eine kostenfreie Ratenzahlung.
Die Preise verstehen sich als Netto-Preise.

Was ist im Zertifizierungslehrgang Family Officer inbegriffen?

  • Arbeitsunterlagen in elektronischer Form
  • Mittagessen, Pausengetränke und -snacks an jedem Seminartag
  • Kostenloser, 6-monatiger Zugriff auf umfangreiche Fachliteratur durch die juristische Datenbank des Verlages Dr. Otto Schmidt -
  • Teilnahme an den Leistungskontrollen
  • Zertifizierung zum "Zertifizierter Family Officer (FvF)"/"Certified Family Officer (FvF)"

Was sind die Inhalte des Zertifizierungs­lehrgangs Family Officer?

Unser Lehrgang zum Zertifizierten Family Officer deckt alle von § 2 der Zertifizierungsrichtlinien geforderten Bereiche ab.

FO 1

Family Office(r) - Strukturen und Kernkompetenzen

  • Bedarf und Zielsetzung von Family Offices
  • Grundmodelle, Strukturen und Profile von Family Offices
  • Kernkompetenzen eines Family Offices
  • Zusammenfassende Beispiele (kleines, mittleres, großes Family Office)
  • Blick in die Praxis: „Best Practise“-Ansätze

FO 2

Recht und Steuern im Family Office

  • „Klassische“ Rechtsthemen eines Family Officer
  • Internationales Erbrecht
  • Güterrecht
  • Internationales Erbschaftsteuerrecht
  • Rechtsformunterschiede im Recht und Steuerrecht
  • Blick in die Praxis: „Best Practise“-Ansätze
  • Erbschaftsteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag

FO 3

Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club-Deals, Family & Friends

  • Grundlagen der Vermögensstrategie und -überwachung
  • Steuerliche Strukturierung in besonderen Asset Klassen
  • Grundlagen Investitionsvehikel (Gesellschafts- und Steuerrecht)
  • Investmentrecht / Investmentsteuerrecht
  • Typische steuerliche und rechtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit Investments und deren Strukturierung
  • Etablierung einer (steuer)effizienten Investmentplattform
  • Best Practise: Personalentwicklung im Family Office

FO 4

Generationenwechsel, Family Governance, Psychologie

  • Family Office Governance
  • Family Office als Identitätswahrer
  • „Dienen und Führen“ – der Family Officer im Spannungsfeld
  • Nachfolgemanagement im Recht und Steuerrecht
  • Blick in die Praxis: “Best Practice” – Ansätze

FO 5

Vermögenssteuerung & Asset Allocation aus Family Office-Sicht

  • Nachhaltige Asset Allocation für Family Offices
  • Immobilienberatung als Dienstleistungsbestandteil von Multi-Family Offices
  • Vermögenssteuerung und -reporting / Softwaresysteme und Auswahlkriterien
  • Vermögensstrukturierung und Vermögensallokation am Beispiel des Fürstlichen Family Offices der Familie von und zu Liechtenstein

Ihre persönliche Beraterin

Frau Anja Grunert-Schumacher

Tel.: 0221 93738 662
Fax: 0221 93738 968

Weitere herausragende Seminare und Fortbildungen

Family Office kompakt

  • Fortbildung
  • Die Seminare finden als reine Online-Seminare statt.

  • 5 Tage

Jahres­tagung Family Office

  • Fortbildung
  • Die Veranstaltung findet als reine Präsenzveranstaltung statt.

  • 2 Tage

Zielsetzung des Lehrgangs zum Zertifizierten Family Officer (FvF)

Aufgrund der aus der Definition des Family Offices abgeleiteten ganzheitlichen strategischen Beratung der Familie / des Vermögensinhabers ergibt sich eine klassische „Querschnittsaufgabe“ für Family Offices.

Mitarbeiter und Leiter von Family Offices haben in der Regel unterschiedliche fachliche Hintergründe (Banking, Tax, Legal etc.) und durch diese multidisziplinäre Zusammensetzung eine umfassende und erfolgreiche Betreuung der anvertrauten Vermögen und Familieninteressen sicherstellen. Unser Lehrgang trägt dieser Multidisziplinarität Rechnung und bietet damit der gesamten Zielgruppe – gleich welchen Fachhintergrunds – einen attraktiven Mehrwert.

Zugleich soll der Lehrgang dem heterogenen und dynamischen Marktumfeld helfen, eine gemeinsame Basis bzgl. der Kernmerkmale und Kernkompetenzen eines „Family Officers“ bzw. eines Family Offices zu definieren. Damit würde eine „Marke“ definiert und ein Gütesiegel für den Lehrgang sowie dessen erfolgreiche Absolventen etabliert werden.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen des Lehrgangs

  • Vermittlung eines Gütesiegels als „Zertifizierter Family Officer (FvF)“ als Beitrag zur Steigerung der Attraktivität im Wettbewerbsumfeld.
  • Homogenisierung der multidisziplinären Zielgruppe bzgl. gemeinsamer Prinzipien, fachlicher und persönlicher Kompetenzen sowie Best-Practise-Ansätze als Beitrag zu Benchmarking und Qualitätssicherung in der Family Office Branche.
  • Interdisziplinäre Wissensvermittlung (Recht; Steuern; Investmentstrategie; Organisations-, Prozess- und Struktur-Know-How; Family Governance-, Nachfolge- und Führungskompetenz) als Beitrag zur Schaffung eines persönlichen Mehrwerts für Absolventen und Arbeitgeber sowie zur Steigerung der interdisziplinären Kommunikationsfähigkeit in und für Family Offices.
  • Ableitung von Compliance- und Risk-Management-Standards für Family Office-Strukturen, die wiederum in Best-Practise-Ansätzen münden und Haftungsrisiken sowie Auswahlverschulden vermeiden sollen.
  • Strikte Ausrichtung am Wissensbedarf in der Praxis der Family Offices und deren Mitarbeiter (keine „Verwissenschaftlichung“).
  • Ein Family Office verfolgt in der Regel den Ansatz, die „beste“ Betreuung ihrer Kunden zu leisten. Dies entspricht auch der Erwartung der Klienten, wollen diese doch qualitativ hochwertiger, objektiver, neutraler und individueller betreut werden als in den Private Wealth-Abteilungen von Bank- und Finanzinstituten.

Für Family Offices und deren Mitarbeiter erfordert dies u. a. den Nachweis fachlicher Qualität (vergleichbar mit den „Besten am Markt“), persönlicher Integrität (Wertekanon) und Neutralität (Unabhängigkeit).

Um diesem Anspruchs- und Wertekanon gerecht zu werden und die Erwartung der potenziellen Teilnehmer und deren Arbeitgeber zu spiegeln, soll der Lehrgang nachstehende Voraussetzungen erfüllen:

  • Exzellenz der Lehre durch renommierte Praktiker (mit wissenschaftlichem Anspruch und / oder hohem Erfahrungshintergrund)
  • Praxisnähe und Praxisrelevanz der Lehrinhalte
  • Zeitliche Kompatibilität mit dem Berufsalltag (nebenberuflich, modular)
  • Qualitätssicherung durch Zertifizierung und eine renommierte Studiengangsleitung
  • Unabhängigkeit und Neutralität

Hintergrund und Bedarf des Lehrgangs zum Zertifizierten Family Officer (FvF)

Der aus dem angelsächsischen Raum stammende Begriff „Family Office“ bezeichnet Organisationsformen und Dienstleistungen, die sich mit der Verwaltung privater Großvermögen befassen.

Begrifflich unterscheidet man sogenannte „Single Family Offices“, die sich der Verwaltung und Betreuung des Vermögens einer einzigen Familie widmen und sogenannte „Multi Family Offices“, die zwei oder mehr Familienvermögen betreuen. Als Organisationsformen stehen dabei entweder familieneigene Gesellschaften zur Verfügung, in denen das Familienvermögen gebündelt wird, oder Gesellschaften bzw. Abteilungen von Banken bzw. Vermögensverwaltern, die insbesondere Finanzdienstleistungen für diese Kundengruppe erbringen.

Ein Family Office ist hinsichtlich seiner strategischen Beratung der Familie bzw. des Vermögensinhabers ganzheitlich orientiert und daher in der Lage Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen wahrzunehmen. Der Begriff „Family Office“ ist allerdings nicht wissenschaftlich und abschließend definiert und auch nicht durch verbindliche Standards, Regulierungen wie z.B. Markenrechte o. ä. geschützt. Auch ein Blick auf die Entstehungsgeschichte heutiger Family Offices zeigt deren Vielschichtigkeit.

Neben der „klassischen“ und weit verbreiteten Entstehung aus den Holdinggesellschaften von Familienunternehmen, die aus den Rechts- und Steuerabteilungen, dem Treasury und anderen Sparten heraus das Vermögen der Inhaberfamilie betreuen, gibt es mittlerweile auch zahlreiche Single- und Multi-Family Offices, bei denen in der Vergangenheit die organisatorische Trennung vom Familienunternehmen erfolgte. Als Ausgründungen von Bankmitarbeitern im Private Wealth Management sind häufig die unabhängigen Multi-Family Offices entstanden.

Geht man den Einflussfaktoren nach, ist zunächst festzustellen, dass die (liquiden) Vermögen der Deutschen und auch der Österreicher und Schweizer – statistisch belegbar – in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen sind. Zugleich gehen eine Vielzahl der Vermögensinhaber den Generationswechsel bewusster und aktiver an, als dies noch in der Vorgeneration der Fall war. Insbesondere zahlreiche unternehmerisch tätige Familien sind durch die grundlegenden Reformen der Steuergesetzgebung – v. a. der Erbschaftsteuerreformen 2009 und 2016 in Deutschland sowie den Wegfall der Erbschaftsteuer in Österreich und einigen Kantonen der Schweiz – aktiviert und sensibilisiert worden. Mithin treffen große Vermögen nunmehr häufig auf eine verhältnismäßig junge und im Generationsvergleich auch zahlenmäßig stärkere Erwerbergeneration („große Familien“), deren Internationalität, Individualität und persönlichen Lebensentwürfe regelmäßig nicht die Vermögensverwaltung für die Familie insgesamt oder die Führung des eigenen Familienunternehmens als Kernthema aufnehmen. Infolgedessen wurden in den vergangenen 10 Jahren zahlreiche „private“ Family Offices gegründet.

Zugleich ist in einem quasi „evolutionären Prozess“ festzustellen, dass die unternehmerische Betätigung im Familienunternehmen (Industrie, Dienstleistungen etc.), im Generationenverlauf ergänzt und teilweise abgelöst wird. Im Zuge dieser generationenübergreifenden Diversifizierung treten regelmäßig neben die Beteiligung am Familienunternehmen weitere Unternehmensbeteiligungen, Investments in Immobilien oder liquide Assets mit dem Ziel eines ausgewogenen Portfolios. Um Haftungs- und Insolvenzrisiken zu minimieren sowie um der internationalen Mobilität der Inhaberfamilie auch in Kapitalangelegenheiten Rechnung zu tragen, wird in der Regel außerhalb des Familienunternehmens ein Kapitalstock vorgehalten, der mit dem Ziel des Substanzerhalts und der nachhaltigen Mehrung angelegt ist. Das Mittel der Wahl sind hierbei häufig Investmentvehikel (Investmentfonds in Deutschland und Luxemburg), aber auch die weit verbreiteten Anlagestrukturierungen mit Personengesellschaften oder Stiftungen.

Unter anderem durch die Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008 wurde bei Inhabern großer Vermögen der Bedarf an (banken-) unabhängiger, neutraler Beratung und Betreuung hervorgerufen, die frei von Eigen- oder Produktinteressen ist und für Qualität und Service bürgen. Nicht zuletzt befördert durch nämliche Finanz- und Bankenkrise ist in den letzten Jahren im Bereich der Vermögensverwaltung einschlägig geschultes und kompetentes Personal aus den Finanzinstituten in diesen Markt gelangt und bedient nun diesen Bedarf.

Es steht zu erwarten, dass dieses Wachstum im Bereich der Anbieter von „Family Office-Dienstleistungen“, die neben die etablierten Single- und Multi-Family Offices getreten sind, kurz- bis mittelfristig in einen Konsolidierungsprozess sowie einen Standardisierungs- und Qualitätssicherungsprozess mündet. Die Notwendigkeit, sich über nachweisbare (!) Qualitätsstandards zu definieren ist zudem ein Gebot der Good (Corporate) Governance.

Als erste Indizien für die Konsolidierungs- und Qualitätssicherungstendenzen können die Konzentrationsprozesse bei den banknahen Family Offices gewertet werden. 2014 wurde der Verband unabhängiger Family Offices (VuFo) gegründet, der es sich angesichts eines undifferenzierten Anbietermarktes zur Aufgabe gemacht hat, die „Kultur eines interessenkonfliktfreien Family Offices zu fördern und zu schützen“. Auch das im Jahr 2016 beim Springer-Gabler-Verlag erschienene Buch „Das Family Office – Ein Praxisleitfaden“ kann als weiteres Indiz gewertet werden.

Mit einem (zertifizierten) Lehrgang „Betreuung großer Vermögen – Zertifizierter Family Officer (FvF)“ vereinen die Fachseminare von Fürstenberg in diesem dynamischen Marktumfeld als erster und – soweit ersichtlich – einziger Anbieter in den DACHLI-Staaten Standardsetting und Qualitätssicherung, wodurch die Absolventen ein einzigartiges Gütesiegel als attraktives Alleinstellungsmerkmal innehaben.

Zielgruppe für den Lehrgang zum Zertifizierten Family Officer (FvF)

  • (Leitende) Mitarbeiter von Family Offices
  • (Leitende) Mitarbeiter von Familienholdings
  • Mitarbeiter von unabhängigen Vermögensverwaltern
  • Mitarbeiter von banknahen Family Offices / Private Wealth Management
  • Mitarbeiter der Abteilungen Privatkunden / Vermögensanlage / Asset Management in Banken
  • Rechts- und Steuerberater im Bereich Private Clients / Private Wealth / Family Offices
  • Vermögensträger / -inhaber in Vorbereitung auf Funktionsverantwortung

Mit den Fachseminaren von Fürstenberg zum Zertifizierten Family Officer (FvF)

Die fachliche Leitung der Lehrgänge, welche sich konzeptionell für die Inhalte verantwortlich zeichnet, Empfehlungen für die Dozentenauswahl ausspricht und einen Gesamtüberblick über den Lehrgang behält, ist Garant für das hohe Niveau. Es werden laufend weitere Maßnahmen zur Qualitätssicherung geprüft und umgesetzt, so zB eine jährliche Evaluierung der Dozenten und der Lehrgangsinhalte, die, falls notwendig, eine entsprechende Anpassung nach sich zieht.

Fachlich-personelle Zertifizierung
Teilnehmer, die den Lehrgang erfolgreich absolviert haben, sind berechtigt, den Titel "Zertifizierter Family Officer (FvF)" / "Certified Family Officer (FvF)“ zu tragen.

Der Titel wird den Absolventen auf Antrag von einem unabhängigen Beirat für die Dauer von zwei Jahren verliehen. Der unabhängige Beirat besteht aus drei Personen, von denen mindestens zwei über langjährige Erfahrung in Family Offices verfügen.

Der Beirat setzt sich zusammen aus:

  • Klaus Michalowski
  • Dr. Henning Schröer
  • Reinhard Vennekold

Um die Zertifizierung aufrecht zu erhalten, müssen in dem Zwei-Jahres-Zeitraum geeignete Fortbildungsmaßnahmen nachgewiesen werden. Details zur Fortbildung entnehmen Sie bitte § 4 der Zertifizierungsrichtlinien.

Bei den Fachseminaren von Fürstenberg wird eine öffentlich einsehbare Liste der "Zertifizierten Family Officer (FvF)" / "Certified Family Officer (FvF)“ geführt.

Voraussetzungen, Antragsverfahren und Rezertifizierung sind in den Zertifizierungsrichtlinien reglementiert, die Sie hier einsehen können.

Weitere Fragen?

Zu den FAQs